6月19日,日照港(600017.SH)子公司日照港裕廊股份有限公司(“日照港裕廊”;股份代号:6117.HK)成功在港交所主板挂牌上市,中国首控集团有限公司(“首控集团”或“集团”;股份代号:1269.HK)全资附属公司首控金融集团有限公司(“首控金控”)旗下首控证券有限公司(“首控证券”)在此次交易中担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。首控集团副行政总裁,首控金控董事长兼行政总裁李民文女士携首控国际金融有限公司董事总经理马毅博士及投行团队出席上市仪式。
日照港裕廊此番在香港的成功上市,开创了港口股分拆上市的先河,其股价首日挂牌升势凌厉,开报1.60港元,最高见5.51港元,全日收报 4.00港元,较上市价1.50港元高166.67%,成交额约1.63亿港元。
日照港集团有限公司董事长蔡中堂先生在致辞中表示,日照港裕廊公司在香港上市,是日照港拓展国际资本市场,扩大对外开放的重要举措,也是创新发展模式,提升综合竞争实力的崭新实践,更是日照港迈向高质量发展的一座新的里程碑,充分体现了日照港加快建设世界一流海洋强港的信心和决心。作为伴随中国改革开放诞生、成长的年轻港口,日照港一直秉承“诚信、担当、实干、创新”理念,不断致力于开放合作、诚信服务。相信日照港裕廊公司上市后,一定能不断放大自身优势,展现更大作为,以更加优异的业绩,回报广大投资者和社会各界的支持与厚爱。
日照港裕廊主要提供装卸、泊位租赁、港务管理、堆存及物流代理服务等综合性港口相关服务,主要涵盖大豆、木片、木薯干,以及包括玉米和小麦在内的较小规模的其他货种。按2018年的吞吐量计,日照港裕廊为中国最大的粮食及木片进口港。于2018年,其大豆及木片进口吞吐量(包括租出泊位的吞吐量)均稳居中国第一,木薯干进口的吞吐量稳居全国第二。
日照港裕廊董事长兼非执行董事张保华先生表示︰鉴于中国强劲的经济发展势头、全球贸易持续增长及“一带一路”倡议带来的极具吸引力的机遇,中国未来对大豆、木片及木薯干的需求将继续大幅增长。日照港作为国家主要沿海港口及新亚欧大陆桥东端,有望成为“一带一路”倡议下国际贸易及运输的重要枢纽。日照港裕廊是日照港国际化拓展及发展的排头兵,凭借奠定的市场地位及经验,优越的地理位置和发达的联运网络,先进的港口设施与卓越的运营效率,稳定且优质的核心客户,持续创新的服务能力以及有利的行业趋势,将能够享有持续的业务增长。
本次日照港裕廊上市,首控证券以联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的身份为其保驾护航。这是首控证券扶持国企项目上市方面的又一重大突破。首控证券充分利用独有的销售网络和优质的客户资源,积极推进日照港裕廊上市中的重点投资者工作,多角度挖掘投资切合点,深度探讨最佳投资策略,为项目成功发行奠定了坚实的基础。
首控集团自2016年积极围绕搭建教育金融服务平台以来,通过海内外资源的整合及自身行业优势,以教育运营为抓手,以金融服务为特色,不断丰富业务条线与产品线,发挥“教育+金融”的核心竞争力。在投行服务方面,首控集团期望精于教育但又不限于教育。近年来,首控金控成功为众多客户提供企业融资、证券发行、承销、投资咨询、资产管理、财富管理等服务,行业市场地位逐步凸显。在2018年,首控证券见证了12家教育项目及非教育类上市公司,所涉及行业包括地产、高端制造、服装等多个行业。在彭博公布的2018年在港IPO承销业务按所承销项目数量的券商排名榜中,首控证券排名第21位,按募集所得款项计算,首控证券排名第30位。今年4月,首控国际金融凭借出色的业绩表现及优秀的保荐团队成功获批保荐人资格,首控金控金融服务业务将以更加全新、全面的业务形态为更多来港上市企业提供解决方案及增值服务。