首控国际金融有限公司（「首控国际金融」）於2016年2月在香港注册成立。持有香港证监会证券交易（第1类）、就机构融资提供意见（第6类）牌照，可於首次公开募股担任上市申请人的保荐人、就 《公司收购、合共及股份回购守则》及《上市规则》向上市公司提供意见。
关於首控国际金融的服务范围：
(一) 企业融资
1. 担任上市保荐人服务
- 就有关上市工作中保荐人之业务尽调、财务尽调、法律尽调、商业尽调及估值等尽调事宜
- 协调中介机构执行上市工作及准备上巿文件及招股书
- 主要负责公司与香港联交所及香港证监会的联系、沟通及解答问题
- 可提供上市后合规顾问服务
2. 担任并购财务顾问服务
- 就有关并购标的之财务尽调、法律尽调、商业尽调及估值等尽调事宜提供财务顾问意见
- 协助安排及协调执行项目所需专业团队(如律师、审计师及估值师等)执行并购工作
- 整合尽职调查发现及建议, 设计并购方案
- 协助客户寻找及筛选战略投资者及/或跨境并购标的
- 代表客户就有关交易与交易各方进行谈判磋商
3. 担任上市公司财务顾问
就任何涉及香港上巿公司之项目及/或交易，按相关适用之香港上巿规则及/或香港创业板上巿规则，以及《公司收购、合并及股份回购守则》向客户设计方案及/或提供财务顾问意见，包括：- 并购香港上巿公司控股
- 上巿可行性评估
- 须予披露交易
- 供股及配售
- 复牌申请
- 关连交易
(二) 承销
1. 安排承销、配售股权资本及债权资本工具
- 连同首控集团旗下首控证券有限公司，安排首次公开发售(IPO)及二级资本巿场之承销及/或配售融资操作及策划资本巿场交易方案
- 协助准备市场推广和路演材料
- 制定销售和路演计划
- 向高净值及专业投资者推介及销售
2. 引荐战略投资者
- 协助引荐战略投资者(如需要)
- 战略投资者及专业中介机构之关系网络维护
(三) 直投
1. 提供投资执行服务
- 为首控集团旗下所有投资单位提供私募或直接投资项目的财务顾问及执行服务
- 协助集团自身融资及组盘投资
2. 直接投资
- 动用首控集团自有资金或市场融资来直接满足客户资金需求并可设计特别融资方案
如需要进一步了解首控国际金融，请随时联系首控国际金融代表：
联络电话：852 3166 6888
电邮：info.fcif@cfcg.com.hk
