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華立大學成功在港上市,首控證券擔任聯席牽頭經辦人

2019.11.25

11月25日,華立大學集團有限公司(“華立大學”;股份代號:1756.HK)成功在港交所主板掛牌上市,中國首控集團有限公司(“首控集團”或“集團”;股份代號: 1269.HK)全資附屬公司首控金融集團有限公司(“首控金控”)旗下首控證券有限公司(“首控證券”)擔任聯席牽頭經辦人。首控集團副行政總裁、首控金控董事長李民文女士攜首控國際金融有限公司助理副總裁尚磊先生出席上市儀式。


圖爲:華立大學香港上市敲鐘現場

上市儀式現場,華立大學董事會主席張智峰先生在致辭中表示,華立大學作爲華南地區領先的大型民辦高等教育及職業教育集團,我們的學校提供豐富的應用科學教育、高等學歷教育及職業技能培訓,力求使學生在現代社會就業、創業方面,能夠具備知識基礎、專業技能與職業認證。華立大學在辦學25周年之際,迎來此次在香港成功掛牌上市,更是鑄就公司發展史上又一個里程碑,標誌著華立大學集團進入到一個全新的發展階段。我們將牢記發展使命與社會責任,以香港上市爲契機,爲此鞏固華南地區的領先地位,並立足華南,面向中國,面向世界,不斷增强華立大學集團的市場競爭力、領導力,不斷提升在教育領域的每一步,以優异的教學質量回報社會,以優异的經營成績回報廣大投資者。

華立大學配售招股價區間爲2.93-3.26港元,最終定價3.26港元。其所得款項淨額8.9億港元,51%用於增建廣東工業大學華立學院及廣州華立科技職業學院的樓宇以擴充現有學校;39%用於在廣東省江門市新建專科學校;10%用於營運資金及一般企業用途。

支撑華立大學登陸港股的,是其在廣東省開設的三所民辦學校,一是華立學院,爲民辦獨立學院,提供四至五年本科課程;二是華立職業學院(包括增城校區及雲浮校區),爲民辦大專,提供三年職業課程;三是華立技師學院(包括增城校區及雲浮校區),爲民辦技工學校,主要提供三年全職職業課程,亦提供短期强化職業課程。同其他民辦學校一樣,學費與住宿費構成了華立大學的主要收入,其中,華立學院是最大的營收來源,近三年占總營收的比例均超過40%。2019年,總營收達6.74億元,實現盈利2.23億元,同比上升15%。在2018至2019學年,三所學校共計3.72萬名學生,較去年增加534人。新學年的招生名額進一步提升14%,目前在校生已達4.06萬人。

擴充學校數量以增加生源,成爲華立大學未來戰略的重要一步。據全球發售書顯示,華立大學將在廣東省江門市開設一所專科院校,可招收5600名學生,並計劃在美國加利福尼亞州設立一所學校用以擴展海外網絡。同時,華立大學表示還將通過收購方式擴充學校數量。

此次華立大學在港上市,首控證券擔任聯席牽頭經辦人,積極推進華立大學上市中的重點投資者工作,多角度挖掘投資契合點,爲項目成功上市奠定了堅實的基礎。

首控金控表示,2019年以來已有8家教育企業在香港成功上市,銀杏教育、中國科培、新東方在綫、中國東方教育、嘉宏教育、思考樂教育、中匯集團、向中國際。而還在排隊等待上市的爲5家,分別是東軟教育科技、辰林教育、建橋教育、華夏視聽傳媒以及蒙奇千里。民辦教育企業上市,不僅從根本上解决了民辦學校融資難、資金短缺的難題,還能夠通過上市監管、信息披露等更嚴格的社會監督體系,進一步規範辦學行爲,有利於民辦學校吸引和穩定優秀人才,讓民辦學校老師的生活、工作更有尊嚴,更能提高學校辦學質量。


圖爲:首控集團副行政總裁、首控金控董事長李民文女士(右)祝賀華立大學在港上市,並與華立大學董事會主席張智峰先生(左)合影

首控金控憑藉近幾年在教育行業的資源整合優勢,與衆多優質教育投資者建立了良好的合作基礎,在加强拓展證券相關業務的同時不斷豐富投資産品與服務,爲衆多來港上市企業提供企業融資、證券交易、承銷、投資諮詢、資産管理、財富管理等服務。未來,首控金控希望通過對資本市場敏銳的洞察能力,爲投資者提供完善的投資渠道,立足需求點,設計整套服務方案,積極推動金融創新,致力於通過專業能力幫助客戶實現全球化發展。