金融服務

首控國際金融有限公司

首控國際金融有限公司(「首控國際金融」)於2016年2月在香港註冊成立,並於2016年10月25日獲香港證券期貨事務監察委員會(「證監會」)有條件*批准,正式成為根據中華人民共和國香港特別行政區(簡稱「香港」)法例第571 章證券及期貨條例之持牌法團,可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動,並可就香港《公司收購、合併及股份回購守則》(簡稱「收購守則」)相關事宜提供財務顧問意見。

關於首控國際金融的服務範圍:

(1) 財務顧問及併購業務

擔任併購中介,以協助客戶尋找及篩選戰略投資者及/或跨境併購標的

以併購項目協調人角色,協助安排及協調執行項目所需專業團隊(如律師、審計師及估值師等)之進場時序,並代表客戶就有關交易與交易各方進行談判磋商

就有關併購標的之財務盡調、法律盡調、商業盡調及估值等盡調事宜提供財務顧問意見(如需要)

就任何涉及香港上巿公司之項目及/或交易,按相關適用之香港上巿規則及/或香港創業板上巿規則,以及《收購守則》向客戶設計方案及/或提供財務顧問意見,包括(但不限於)以下事宜:

  • 併購香港上巿公司控股權;
  • 須予披露交易及/或關連交易;
  • 複牌申請;及
  • 供股及配售等

(2) 資本市場(ECM)及融資顧問業務

連同首控集團旗下首控證券有限公司,安排首次公開發售(IPO)及二級資本巿場之承銷及/或配售融資操作

協助承銷及/或配售項目執行及策劃資本巿場交易方案

戰略投資者及專業中介機構之關係網絡維護

為客戶提供一站式融資顧問服務以滿足客戶的資金需求,為客戶設計各種融資方案,其中包括:

  • 過橋融資;
  • 抵押/擔保貸款;
  • 私募/直接投資;及
  • 債券票據

*首控國際金融將按發牌條件提供服務。